尝到新能源的甜头后，主营变压器业务的江苏华辰（603097.SH）近日新投产了新能源电力装备产业基地一期项目。
据第一财经记者获悉，这一产业基地项目计划总投资约20亿元，基地一期划分器身装配等功能区域，专为风、光、储、充产品定制，并配备自动化设备与智能管理系统，项目投产后将具备500kV电压等级变压器的生产能力。
“当前市场上虽有不少企业能生产同类产品，但没有新投入就无法满足当下需求，节奏越慢越可能错失良机。”江苏华辰董事长张孝金在接受第一财经记者采访时强调，未来新能源新增装机量庞大，这将为输配电及控制设备行业带来巨大增长空间。
9月24日，我国宣布了新一轮国家自主贡献目标，提出到2035年风电和太阳能总装机量力争达到36亿千瓦，意味着未来十年我国新能源装机每年将保持约200吉瓦的新增规模。变压器、变电站是实现电能转换与传输的关键组件，大规模新能源装机离不开完善的并网配套设施。
第一财经记者关注到，新能源业务已成为江苏华辰核心增长引擎，相关营业收入由2022年上市当年近20%占比，大幅提升至如今超过50%份额。今年前三季度，江苏华辰营业收入、净利润分别同比增长了37.5%、15.4%，达14.43亿元、7220.38万元，公司称主要系持续加大对新能源领域的市场拓展力度，开拓风能、光伏、储能及充电设施等领域。
不过，当前配电变压器领域的“内卷”程度丝毫不亚于光伏。一名电气设备工程师告诉第一财经记者，这两年市场氛围不太好，受低价竞争影响，行业招标价最高最低能差1.5倍左右。虽然新能源带动配电市场需求量，但生产企业要想摆脱同质化竞争，就必须向高端化、自动化、集成化方向发展。
变压器主要分输电和配电（即高低压）两大领域，前者市场玩家主要有ABB、西门子能源等合资企业以及特变电工（600089.SH）、中国西电（601179.SH）等小几十家国内中坚力量；配电领域电压低，技术门槛偏低，一般只需要做到10kV，因此市场参与企业多达数千家，行业竞争激烈，江苏华辰也是从配电业务起家。
另据前述工程师介绍，当前国内大多数配电变压器厂商产能、技术实力不足。例如，随着包括长时储能在内的产品向大型化发展，厂房吊装能力需增至30-40吨，而业内多数厂房原有吊装能力仅20吨。市场快速变化下，供应商合作周期也随之改变，“以往客户多在每年12月确定次年主要供应商，现在不得不把时间点提前三个月进行考察。”
“面对市场需求快速变化，公司新项目基地投产恰逢其时。”张孝金表示，基地投产不仅提升了公司产能，也推动向智能、高端电力装备企业迈进。他指出，虽然新能源配套产品电压等级不高，能参与的玩家不少，但其质量难以保证，大客户的定制化需求也需要技术沉淀来满足。因此他预判，未来配变行业市场份额将向头部集中，3年内国内或诞生10家百亿级规模企业。
在采访中，出海也是张孝金谈及较多的话题。他认为，全球电网建设高景气周期为中国电力装备企业出海创造了有利环境。
欧美地区由于电网设备老化问题突出，且毛利更高，成为江苏华辰海外布局的战略重点。张孝金表示，欧洲电网、电力设备大多已运行40-50年，美国电网运行时长也达30-40年，而这些电力设备正常使用寿命大多为20-30年，大量设备超期服役，电网更新换代需求较大。
据国际能源署预测，2024至2025年全球电力需求增速将高达4%，系多年来最快增速，中国、欧洲、中东等地是主要增长极，新能源并网、老化电网更新改造是主要拉动原因。
面对海外蓝海市场，江苏华辰考虑的不是单纯把产品卖出去，而是全球化布局。张孝金告诉记者，公司的出海逻辑已从传统“找客户”转变为“找战略合作方”，通过“技术+设备”输出模式开拓海外市场，计划未来3年在海外建立至少3个合资工厂或公司，首选欧洲、中东等地。
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